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争食400亿格力电器:PE豪门出动,华为也要来?

转载 2019-05-24 08:49:40

来源:投资界 王菲 任倩   

现场堪称豪门盛宴,其中包括了博裕资本、高瓴资本、淡马锡控股、厚朴投资、金石投资等PE巨头,还有以百度领衔的产业资本。

谁将入主格力电器?

答案正渐渐浮出水面。5月22日下午,25?#19968;?#26500;应邀进入珠海格力电器总部,参加格力电器股权转让项目意向投资者见面会。现场堪称豪门盛宴,其中包括了博裕资本、高瓴资本、淡马锡控股、厚朴投资、金石投资等PE巨头,还有以百度领衔的产业资本。

“昨天的会议其实是个简单的见面会,各?#19968;?#26500;都签了保密协议。对于外界关注的交?#36164;?#38388;、价格、资金来源等问题,格力电器方面都没有解答,后续让我们等通知。”一位参加了见面会的PE机构负责人向投资界(ID:pedaily2012)透露。

耐?#25628;?#21619;的是,此前盛传的阿里、京东、苏宁、富士康都没有出现在此次见面会上。“除了公开的这25家外,可能还有一些资方没有到场。”该负责人补充。

而最新的消息称,华为可能也有意竞逐——4月23日,华为投资控股有限公司新成立一家全资子公司——哈勃科技投资有限公司,注册资本为7亿元人民币。有消息透露,华为成立哈勃投资公司是为了投资格力电器。

最终将花落谁家? 

25?#19968;?#26500;出席,豪门盛宴

董明珠:不接受“?#22885;?#20154;”参与交易

见面会结束后,格力电器傍晚披露了此次见面会的相关信息,?#36824;?#26377;25?#19968;?#26500;,包括百度、厚朴投资、淡马锡控股、高瓴资本、博裕资本、?#26412;?#26032;鼎荣盛资本、温莎资本等机构浮出水面。

现场可谓豪门云集,博裕资本、高瓴资本、淡马锡控股、厚朴投资等都是PE圈大名鼎鼎却又十分隐秘的玩家。

一位参加了见面会的PE机构负责人还向投资界(ID:pedaily2012)透露,格力电器董事长兼总裁董明珠等公司高管团队也参加了会议,还有珠海市国资委、格力集团等高层也出席了此次见面会。

据财新报道,董明珠在见面会上明确表示?#26680;?#32477;不接受“?#22885;?#20154;”参与此次交易。董明珠还透露,股权转让决定并未实现与她商量。

现场更多的细节渐渐流出。会上,格力电器就本次股权转让事宜向各?#19968;?#26500;做了?#29575;觶?#22312;问答?#26041;冢?#26426;构向格力管理曾抛出了一些转让的具体操作事宜,包括时间、流程操作、定价、对资金来源的要求等。对这些细节问题,格力没有做详细解答。后续,机构们需要?#25176;?#31561;待格力电器方面的下一步通知。

外界翘首以待。今年4月1日,格力电器突发公告,称公司收到控股股东格力集团通知,格力集团正筹划转?#30431;?#25345;有的部分格力电器股权,可能涉及公司控制权变动。随后,格力电器进一步披露,格力集团拟协议转让其持有的格力电器15%股权,涉?#39135;?#36807;410亿元。

可以说,这是一场400多亿的财富分食战,搅动了整个资本圈。

背后闪现PE身影

厚朴投资、淡马锡、高瓴资本、博裕资本...

作为国内家电巨头,格力电器一直是资本觊觎的对象。此次股权转让?#28304;?#22269;企混改+稳定盈利”的光环,面对这样的优质资产,知名资本方?#27431;?#32780;来。

就在格力发布公告不久,财新就报道称,厚朴投资公司牵头的参团对格力电器抱有兴趣。厚朴投资也出现在了昨天的见面会名单中,该公司在?#30340;諞选?#20302;调神秘”著称。公开信息显示,厚朴投?#39135;?#31435;于2007年,是一家专注于中国的私人股权投资基金,管理资金规模超过140亿美元。

在国有资产资本运作方面,厚朴投资经验颇丰。据报道,其此前曾联?#29616;?#31918;集团出资61亿港元?#23637;?#33945;牛乳业20.03%的股权,这让厚朴投资和中粮集团成为蒙牛第一大股东,其董事长方风雷顺利进入蒙牛乳业董事会。

厚朴投资本身在智能制造、物流、芯片、新能源等领域布局广?#28023;?#23545;格力而?#35029;?#36825;?#19968;?#26500;拥有产业资源融合的强大吸引力。因此,厚朴也被认为是此次股权转让非常有潜力的中标者之一。

在众多明星机构中,淡马锡的境外机?#32929;?#20221;引起外界关注。成立于1974年的淡马锡控股是新加坡政府的投资公司,新加坡财政部对其拥有100%的股权,也被称为新加坡最神秘的企业之一。目前,其约50%的资产是在新加坡以外地区。

对于是否?#24066;?#22806;资参与的问题上,格力集团并未否定,并表示原则上?#38431;?#25152;有符?#25103;?#24459;法规的意向投资者参与本次公开征集协议受让。外资需符合相关法规的审批要求。此外,境外投资者依法对上市公司战略投资的,其战略投资的持股不受“所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%”的限制。

能够参与此次股权转让的机构势必都是?#23433;?#22823;气粗?#20445;?#39640;瓴资本就是其中的典型代表。作为有着全球视野?#22812;?#29702;着亚洲最具资产规模的基金,高瓴资本投资了包括腾讯、百度、京东、携程在内的500多家企业。据媒体报道,高瓴资本近期在二级市场上出手相当阔绰,增持多支中概股。

除了上述几家备受关注的大型投资巨头之外,剩余几?#19968;?#26500;也来头不小。

比如,博裕资本是一?#20197;?#24320;曼群岛注册的美元基金公司,目前管理着总?#25216;?#35268;模为10亿美金的美元基金。其官网显示,“博裕资本专注于中国投资,我们的使命是通过?#20302;?#21644;量身定制的投资方法为基金的投资者提供长期风险调整回报。我们为大中华区快速增长的企业提供增长和转型资本,并参与国有企业的重组。”

金石投资于2007年注册成立,是中信证券股份有限公司的专业私募投资基金子公司。官网显示,其注册资金3000万元。

?#26412;?#26032;鼎荣盛资本成立于2015年,注册资本5000万元,公司面向生物?#25605;啤?#26032;能源汽车、芯片半导体、人工智能等领域,开展扩张期优质股权投资。

温莎资本是一家新锐资产管理公司,其官网显示,该机构以人工智能投研为先导,追求风险收益均衡,致力于成为受人尊敬的国际化一流资产管理公司。

上述负责人强调,未来很有可能是多?#19968;?#26500;共同来分割这15%的股权,而且未必只是已经公开露面的这25家。

潜在投资方还有谁?

消息称,华为可能也有意竞逐

因此,这并不是一份完整的竞标名单。“除了公开这25家外,可能还有一些资方没有到场。”一位与会人士向投资界透露,未来很有可能多家一起竞标。

还会有哪些潜在的投资方呢?此前,有传闻称阿里、京东等互联网巨头有意向入局格力电器,但两家已经澄清。而最新的消息称,华为可能也有意竞逐。

2019年4月23日,华为投资控股有限公司新成立一家全资子公司哈勃科技投资有限公司,该公司注册资本为7亿元人民币,由华为投资控股有限公司100%控股。随后,有传闻称,华为成立哈勃投资公司是为了投资格力电器。

?#36824;?#36825;一消息尚未得到证实。华为与格力,一家是中国互联网通信科技龙头,一家是中国制造企业巨擘,都在各自的领域内取得非凡成就。格力空调连续多年牢牢?#23395;?#31354;调行业第一,华为多年走自主创新道路,去年年收入首次突破1000亿美元大关。

董阿姨一向爱怼人,她曾与小米雷军打上10亿赌约,在股东大会?#25103;?#39129;,并?#26131;?#24050;出资20亿试水新能源汽车,以?#23452;蹈易?#33879;称。但颇为罕见的是,她?#28216;?#19982;任正非发生过矛盾。她曾在采访中坦陈,“华为永远是我们的老大哥,华为做第一,我格力做第二。”

事实上,?#30001;?#22323;到珠海,华为和格力电器一直有着千?#23458;?#32533;的联系。中兴事件后,多数中国企业都表示要大力发展半导体,实现芯片的自给自足。董明珠多次放出豪?#35029;?#26684;力要拿出来500亿元做芯片,拿1000亿用来研发,我们不是说说而已,我们是真的要做。这也是格力2019年重点工作之一。”

而华为是我国做芯片相对成功的企业。1991年华为就成立了半导体集成电路设计中?#27169;?#22914;今华为的海思芯片已经成为了高水平中国芯片的代表。2018年中国芯片设计企业排名中,海?#21450;?#23548;体以503亿的营收排名第一,同时成为亚洲最大的IC设计企业。

从表上看,华为与格力主营业务暂无冲突。外界猜测,如果华为接盘格力股份,华为与格力的部分技术专利互通,或许中国民族企业走向世界“1+1>2”的化反就可以发生了。

万众瞩目,这一场资本大戏的帷幕正徐徐拉开。


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